Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı dış finansman programı kapsamında dolar cinsinden sürdürülebilirlik (ESG) temalı tahvil ihracını tamamladı. Toplam 1,5 milyar dolar borçlanma sağlanan işleme 100’den fazla yatırımcı katıldı ve ihraç tutarının üç katından fazla talep iletildi.
Kupon oranı yüzde 7,500 oldu
Vadesi 30 Ocak 2037 olarak belirlenen sürdürülebilir tahvilin kupon oranı yüzde 7,500, getiri oranı ise yüzde 7,650 seviyesinde gerçekleşti. Borçlanma tutarının 30 Eylül 2026 tarihinde Hazine hesaplarına aktarılacağı açıklandı.
Söz konusu işlem öncesinde, 23 Eylül 2026 tarihinde BNP Paribas, Citibank, ING Bank ve J.P. Morgan yetkilendirilmişti. Sabit getirili menkul kıymetlerin getiri süreçlerini incelemek isteyenler bono hesaplama aracını kullanabilir.
Yatırımcı dağılımı ve dış borçlanma tutarı
İhraca gelen talebin coğrafi dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
- Birleşik Krallık: Yüzde 32
- ABD: Yüzde 30
- Türkiye: Yüzde 25
- Diğer Avrupa ülkeleri: Yüzde 9
- Diğer ülkeler: Yüzde 4
Bu borçlanma, Hazine'nin uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği ikinci ESG tahvili olurken 2023 yılından bu yana yapılan ilk sürdürülebilir tahvil ihracı niteliğini taşıyor. Son işlemle birlikte Türkiye, 2026 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 12,2 milyar dolar finansman sağladı.
