Türk Eximbank, yurt dışı borçlanma işlemleri kapsamında tahvil satışı gerçekleştirmek üzere düğmeye bastı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan duyuruya göre, planlanan ihraç operasyonu için geniş bir uluslararası konsorsiyum görevlendirildi.
Yetkilendirilen finans kuruluşları
Banka tarafından borçlanma sürecini yürütmek amacıyla yetkilendirilen kuruluşlar şu şekilde sıralandı:
- Abu Dhabi Commercial Bank PJSC ve First Abu Dhabi Bank PJSC
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. ve Société Générale
- Citigroup Global Markets Limited ve ICBC Standard Bank Plc
- Emirates NBD Capital Limited ve Standard Chartered Bank
- ING Bank N.V., MUFG Securities EMEA Plc ve SMBC Bank International Plc
İhracın teknik yapısı ve para birimi
Yurt dışı piyasalara yönelik tahvil satışının ABD doları cinsinden gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Açıklamada, söz konusu borçlanmanın RegS/144A formatında yapılandırılmasının hedeflendiği belirtildi. Sabit getirili menkul kıymetlerin getiri süreçlerini incelemek isteyenler Bono Hesaplama aracından yararlanabilir.
